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MAYO 2026
3,044 PÓLIZAS · 1,216 CLIENTES · DATOS REALES
▸ Resumen Ejecutivo · Datos al 01 Mayo 2026
Estado de Cartera
Clientes únicos
0
Total FULL NAME distintos
Pólizas únicas totales
0
FULL NAME + MEMBER ID
Pólizas activas
0
Renovadas + Nuevas
Pólizas canceladas
0
28.1% de la cartera
Pólizas vs Clientes únicos por grupo
🔵 RENOVADAS
RENEWED · COMPLETED · PENDING · UPDATED
42.6%
Pólizas
814
Clientes
621
COMPLETED465
RENEWED309
PENDING DOC ⚠38
UPDATED2
Prom: 1.31 pólizas/cliente
🟢 NUEVAS
Status: NEW
29.2%
Pólizas
558
Clientes
485
Por año de inicio:
2026242 cli · 256 pól
2025139 cli · 150 pól
2024144 cli · 152 pól
Prom: 1.15 pólizas/cliente
🔴 CANCELADAS
Status: CANCELED
28.1%
Pólizas
537
Clientes
470
Por año — cancelaciones:
202667 cli · 70 pól ↓
2025237 cli · 251 pól
2024200 cli · 216 pól
309 clientes en múltiples grupos
Crecimiento real
Activos − Cancelados = Neto por Año
Año Activos Cancelados Neto Balance
2024 277 200 +77
Crecimiento lento
2025 298 237 +61
Alta cancelación
2026 ⭐ 707 67 +640
🚀 Mejor año
TOTAL HISTÓRICO 935 281 1,216
76.9% retención
Análisis de lealtad · desde el inicio hasta hoy
¿Cuántos se Quedaron?
2026 — Nuevos vs Retenidos (707 clientes)
🆕 Nuevos reales
388
Primera vez en la agencia · 55%
🔄 Retenidos
319
Ya eran clientes · 45%
Clientes leales — activos en múltiples años
🏆
Leales 3 años (2024 · 2025 · 2026)
Nunca han cancelado — clientes de oro
48
⭐
Activos 2025 y 2026
2 años consecutivos recientes
124
⚠️
Perdidos (sin ninguna activa hoy)
Solo en 2024: 102 · Solo en 2025: 106
281
Composición por estatus
Cartera Total
Renovadas1,32043.4%
Nuevas57118.8%
Completadas47915.7%
Pending Doc.381.2%
Canceladas63420.8%
Pólizas activas por tipo
Distribución por Ramo
Salud1,999 · 83%
Accidentes / Supl.119 · 5%
Dental103 · 4.3%
Suplementario54 · 2.2%
Medicare49 · 2%
💛 Vida60 · 2.5%
Visión19 · 0.8%
Indicadores críticos
KPIs de Gestión
79.2%
Tasa Activos
20.8%
Cancelación
Clientes activos 1,048
Clientes solo cancelados 168
Edad promedio 44.8 años
Pending doc. ⚠ 38
Pólizas activas
Ranking de Carriers
Florida Blue988
Oscar491
Ambetter297
Aetna97
Assurity (Acc.)71
National Life (Vida)60
Florida Blue Dental56
UHC Supplemental39
Distribución geográfica · pólizas activas
Por Estado
Florida2,022 · 83.9%
Texas111 · 4.6%
Virginia89 · 3.7%
Georgia55 · 2.3%
Tennessee46 · 1.9%
Indiana14 · 0.6%
N. Carolina + S. Carolina27 · 1.1%
Otros estados46 · 1.9%
⚠ NOTA CORRECCIÓN DE DATOS
Prima mensual real = $136K (lo que paga el cliente). POLICY COST total = $2.57M (incluye subsidio federal). Las comisiones se calculan sobre el número de miembros activos.
▸ Solo clientes con póliza activa en 2026 · Ene–May
⭐ Análisis 2026 — 707 Clientes
Clientes únicos
0
Effective date 2026
Pólizas activas
0
1.05 pólizas/cliente
Canceladas 2026
0
Solo 9.4% cancelación
Edad promedio
46.4
Años · pico en 50-59
Income promedio
$29,895
Mediana $22,000
Distribución por sexo
Género
👩
372
FEMENINO
52.6%
👨
335
MASCULINO
47.4%
F: 52.6%M: 47.4%
Rangos de edad · 707 clientes
Pirámide Etaria
1 116 152 120 179 107 32 0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
46.4
EDAD PROM.
50-59
PICO
388
18-49 años
Ingreso anual · 707 clientes
Distribución de Income
$15K – $25K377 · 53%
$25K – $35K161 · 23%
$35K – $50K87 · 12%
$50K – $75K42 · 6%
Menos de $15K19 · 3%
Más de $75K18 · 3%
💡 INSIGHT CSR
El 76% gana menos de $35K → elegibles para subsidio CSR Silver. Posición ideal para maximizar cobertura ACA.
Distribución geográfica 2026
Ciudades y Estados
TOP CIUDADES
Miami (incl. variantes)141 · 20%
Doral97 · 14%
Orlando34 · 5%
Hialeah23 · 3%
Pembroke Pines14 · 2%
Weston12 · 2%
Coral Springs11 · 2%
POR ESTADO
Florida633 · 85%
Texas26 · 3.5%
Virginia24 · 3.2%
Georgia17 · 2.3%
Tennessee14 · 1.9%
País de nacimiento · 707 clientes 2026
Origen Nacional
Venezuela386 · 54.6%
Cuba86 · 12.2%
Colombia40 · 5.7%
Estados Unidos32 · 4.5%
Argentina12 · 1.7%
Nicaragua12 · 1.7%
Otros países139 · 19.7%
IMMIGRATION STATUS
Work Authorization291 · 41%
Ciudadano192 · 27%
Residente154 · 22%
Asylum / TPS21 · 3%
Otro17 · 2%
Cobertura activa · 707 clientes
Tipos de Seguro 2026
🏥
Salud
661
93.5%
⚕️
Medicare
25
3.5%
⚡
Accidentes
18
2.5%
🦷
Dental
16
2.3%
🛡️ 👁️
Supl. + Visión
22
3.1%
💛
Vida — DETENIDA
0
0% en 2026
Ventas cruzadas 2026 · 707 clientes
Cross-sell por Edad y Tipo
1 PÓLIZA
672
95% · oportunidad
2 PÓLIZAS
33
4.7% · cross-sell
3 PÓLIZAS
2
0.3% · elite
EDAD × TIPO DE SEGURO (clientes 2026)
Edad 🏥 Salud ⚕️ Med. ⚡ Acc. 🦷 Dent. 🛡️ Sup. 👁️ Vis.
18–2911205022
30–3914403651
40–4911802321
50–59 ★17307634
60–6986211121
70+2840000
Combinaciones y oportunidades 2026
Cross-sell — ¿Qué más pueden comprar?
COMBOS ACTUALES
CombinaciónClientes%
🏥 Solo Salud62788.7%
⚕️ Solo Medicare243.4%
⚡ Acc. + 🏥 Salud101.4%
🦷 Dental + 🏥 Salud91.3%
🏥 Salud + 👁️ Visión71.0%
🏥 Salud + 🛡️ Supl.60.8%
🎯 OPORTUNIDADES DE VENTA CRUZADA
💛 Vida → 0 vendidas en 2026
627 clientes solo-salud son candidatos. Meta: 5/mes
627
🦷 Dental → solo 16 tienen
627 sin dental. Foco: 30-59 años con salud activa
611
⚕️ Medicare → 25 activos, 107 clientes 60-69
82 clientes en edad de Medicare sin cobertura
82
▸ Snapshots mensuales bloqueados · referencia fija
📅 Historial Mes a Mes
🔒 MAYO 2026
Bloqueado · Referencia
JUNIO 2026
Pendiente · Subir datos
JULIO 2026
Pendiente · Subir datos
AGOSTO 2026
Pendiente · Subir datos
🔒 BLOQUEADO
Cargado: 01 Mayo 2026
SNAPSHOT — MAYO 2026
1,247 registros · 3,044 filas originales · deduplicado por FULL NAME + MEMBER ID
Próxima actualización
JUNIO 2026
Total Clientes
1,216
FULL NAME únicos
Pólizas Únicas
1,909
Deduplicadas
Activas
1,372
71.9% del total
Canceladas
537
28.1% del total
Clientes 2026
707
activos este año
Nuevos 2026
388
primera vez
Vida Activas
60
detenida en 2026
Neto 2026
+640
activos - cancel.
Leales 3 años
48
2024+2025+2026
Producción por Agente
🥇 G. PARRA
1,876
pólizas activas
1,045 clientes · 78%
🥈 E. GALLOTTI
529
pólizas activas
358 clientes · 22%
Activas por Tipo de Seguro
🏥
973
Salud
⚡
118
Accidentes
🦷
95
Dental
💛
60
Vida
⚕️
48
Medicare
🛡️
53
Supl.
📋
JUNIO 2026
Sube el archivo de junio para
desbloquear este snapshot
⏳ PENDIENTE
📋
JULIO 2026
Sube el archivo de julio para
desbloquear este snapshot
⏳ PENDIENTE
📋
AGOSTO 2026
Sube el archivo de agosto para
desbloquear este snapshot
⏳ PENDIENTE
▸ Específicos · Medibles · Alcanzables · Realistas · Con tiempo definido
🎯 Objetivos SMART 2026
Metas activas
8
tipos de seguro
Período
2026
Jun — Dic 2026
Prioridad #1
VIDA
0 ventas en 2026 ⚠️
Revenue potencial
$69,640
adicional/mes si se cumplen
💛
SEGURO DE VIDA
🔴 PRIORIDAD MÁXIMA
National Life Insurance · Comisión única por venta
ACTIVAS AHORA
60
0 nuevas en 2026
META 1 · JUNIO 2026
Reactivar Ventas
5 pólizas/mes
Progreso: 0/5 — Iniciar ahora
S Vender 5 pólizas vida en junio
M Contador de nuevas National Life
A Pico histórico fue 10/mes (Sep 2024)
R 627 clientes activos sin vida
T Deadline: 30 junio 2026
META 2 · SEP 2026
Crecer Cartera Vida
100 activas
Progreso: 60/100 — Faltan 40
S 100 pólizas vida activas al 30 sep
M Contador en este dashboard
A Necesito +40 en 5 meses = 8/mes
R El pico histórico fue 10/mes
T Deadline: 30 sep 2026
META 3 · DIC 2026
% Cross-sell Vida
15% clientes
Progreso: 5.6% → meta 15%
S 15% de clientes con vida activa
M (Clientes vida ÷ total activos) × 100
A Actual 5.6% → necesito +157 clientes
R 851 clientes sin vida disponibles
T Deadline: 31 dic 2026
🏥
SALUD ACA
Florida Blue · Oscar · Ambetter
✅ EN CURSO
Activas hoy
973
Meta dic 2026
1,200
Progreso: 973/1,200 — Faltan 227 · 81%
META: 1,200 pólizas salud activas al 31 dic 2026
RITMO: +38 nuevas/mes durante 6 meses
ACCIÓN: OEP 2026 · referidos · retención activa
DEADLINE: 31 diciembre 2026
⚕️
MEDICARE
Humana · CarePlus · Wellcare · Cigna
⬆ CRECER
Activas hoy
48
Meta dic 2026
80
Progreso: 48/80 — Faltan 32 · 60%
META: 80 pólizas Medicare activas al 31 dic 2026
OPORTUNIDAD: 107 clientes 60-69 años sin Medicare
ACCIÓN: Campaña clientes 60-64 · AEP oct-dic
DEADLINE: 31 diciembre 2026
⚡
ACCIDENTES
Assurity · Usable Life · Washington Natl
Ahora
118
Meta
160
74% · Faltan 42
META: 160 activas · dic 2026
ACCIÓN: Cross-sell en cada salud nueva
RITMO: +7/mes
🦷
DENTAL
Florida Blue · Cigna · Mutual of Omaha
Ahora
95
Meta
130
73% · Faltan 35
META: 130 activas · dic 2026
ACCIÓN: Ofrecer con salud · 30-59 años
RITMO: +6/mes
🛡️
SUPL. + VISIÓN
UHC Supl · Allstate · United Vision
Ahora
72
Meta
100
72% · Faltan 28
META: 100 activas · dic 2026
ACCIÓN: Medicare → supl · Salud → visión
RITMO: +5/mes
Resumen ejecutivo
Todas las Metas — Dic 2026
Tipo Activas hoy Meta dic 2026 Faltan Ritmo/mes Progreso Estado
💛 Vida 60 100 40 8
60%
 🔴 Urgente
🏥 Salud ACA 973 1,200 227 38
81%
 🟢 En curso
⚕️ Medicare 48 80 32 5
60%
 🟡 Crecer
⚡ Accidentes 118 160 42 7
74%
 🟡 Reactivar
🦷 Dental 95 130 35 6
73%
 🟡 Reactivar
🛡️👁️ Supl.+Visión 72 100 28 5
72%
 🟡 Reactivar
▸ Ranking Comercial · Datos Reales
Desempeño de Agentes
🥇 AGENTE #1
GABRIELA PARRA
NPN: 17925766
78%
pólizas totales
Pólizas totales
2,392
Activas
1,876
Canceladas
516
Clientes únicos
1,045
Prima mensual
$105,351
% Cancel.
21.6%
🥈 AGENTE #2
EUGENIO GALLOTTI
NPN: 20430148
21%
pólizas totales
Pólizas totales
647
Activas
529
Canceladas
118
Clientes únicos
358
Prima mensual
$30,221
% Cancel.
18.2%
Comparativo
Scorecard Agentes
MétricaG. PARRAE. GALLOTTI
Pólizas totales2,392647
Activas1,876529
Clientes únicos1,045358
Prima mensual$105,351$30,221
% cancelación21.6% ⚠18.2% ✓
Concentración⚠ 78% carteraSaludable
Análisis de riesgo
Alertas Operacionales
🔴 RIESGO CRÍTICO
Concentración en G. Parra
78% de toda la cartera depende de 1 agente. Si se va, la empresa pierde $105K/mes en prima activa.
🟡 ACCIÓN URGENTE
38 Pólizas Pending Document
Documentos faltantes = pólizas en riesgo de cancelación. Contactar esta semana.
🟢 OPORTUNIDAD
E. Gallotti — Menor cancelación
18.2% vs 21.6% de G. Parra. Estudiar modelo de retención de Gallotti y replicarlo.
▸ National Life Insurance · 110 pólizas · Jul 2019 — Oct 2025 · Comisión única por venta
💛 Análisis Completo — Seguro de Vida
Pólizas vendidas total
0
Desde julio 2019
Clientes únicos
0
FULL NAME distintos
Mejor año
2024
31 pólizas vendidas
Prima promedio
$102.92
Comisión única / cliente
En 2026
0
⚠️ Detenida desde Nov 2025
Pólizas vendidas mes a mes · datos reales · Jul 2019 — Oct 2025
Tendencia Histórica de Ventas de Vida
🏆 PICO
11
Sep 2024
⚠️ ÚLTIMO
1
Oct 2025
Prom. anual
15.7
pólizas/año
Prom. mensual
2.6
pólizas/mes
Agente principal
G. PARRA
109 de 110 pólizas
Meses sin venta
7+
Nov 2025 — hoy
Ventas anuales · comisiones únicas
Pólizas por Año
6
2019
10
2020
10
2021
13
2022
10
2023
31
2024 ★
30
2025*
* 2025 hasta oct. · 0 en 2026
🚀 2024 fue el mejor año — 31 pólizas
Sep 2024 fue el pico máximo con 11 en un solo mes. 2025 venía fuerte (+30) pero se detuvo en octubre.
Productos vendidos
Top Planes de Vida
Flex Life Indexed37 · 34%
LSW Level Term 3030 · 27%
LSW Level Term 2029 · 26%
LSW Level Term 155 · 5%
LSW Level Term 101 · 1%
Otros8 · 7%
💡 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Flex Life Indexed (34%) es el producto más vendido — cobertura permanente con valor en efectivo. Term 20 y 30 combinados = 53% — clientes jóvenes buscando protección familiar a largo plazo.
Perfil del asegurado
Datos Clave
👩 Femenino
62
56%
👨 Masculino
48
44%
Casados
64
61%
Solteros
40
38%
Edad promedio 43.4 años
Segmento pico 40-49 años
Income promedio $18,041
Prima promedio $102.92
Rangos de edad · 110 clientes
Pirámide de Vida
40–49 años ★31 · 28%
50–59 años29 · 26%
30–39 años23 · 21%
18–29 años11 · 10%
60–69 años10 · 9%
0–17 años6 · 5%
💡 CLIENTE IDEAL VIDA
40-59 años = 54% de las ventas. Son los que más consciencia tienen del riesgo. Casados (61%) con familia que proteger.
País de nacimiento
Origen Nacional
Venezuela72 · 65%
Estados Unidos9 · 8%
Cuba7 · 6%
Colombia4 · 4%
Argentina3 · 3%
Otros15 · 14%
IMMIGRATION STATUS
Work Authorization53 · 48%
Residente20 · 18%
Ciudadano15 · 14%
TPS / Asylum8 · 7%
Distribución geográfica
Ciudades y Estados
TOP CIUDADES
Doral27 · 25%
Miami14 · 13%
Plantation4 · 4%
Weston4 · 4%
Aventura · Sunrise6 · 5%
POR ESTADO
Florida95 · 86%
Georgia4 · 4%
Texas4 · 4%
Otros7 · 6%
Ingreso anual · 110 clientes
Distribución de Income
Menos de $15K39 · 35%
$15K – $25K29 · 26%
$25K – $35K29 · 26%
$35K – $50K11 · 10%
$50K – $75K2 · 2%
Income promedio
$18,041
Prima promedio
$102.92
💡 INSIGHT CLAVE
El 87% gana menos de $35K — la prima de $102/mes es asequible. El perfil es familias venezolanas de ingresos medios-bajos en Doral/Miami que sí pueden y quieren vida.
Plan de acción urgente · 2026
Metas SMART — Reactivar Vida
META 1 · JUNIO 2026
5/mes
S 5 pólizas vida nuevas en jun 2026 · M Contador National Life · A Pico fue 11/mes · R 627 clientes sin vida · T 30 jun 2026
META 2 · SEP 2026
100 activas
60% progreso · Actual: 110 emitidas · necesito +40 activas en 5 meses = 8/mes
META 3 · DIC 2026
15% clientes
Actual 5.6% · meta 15% · foco: venezolanos 40-59 años · work auth · Doral/Miami
🎯 PERFIL DEL CLIENTE IDEAL VIDA
✓ Venezolano/Latino
✓ 40–59 años
✓ Work Authorization
✓ Income $15K-$35K
✓ Casado con hijos
✓ Vive en Doral/Miami
✓ Ya tiene salud ACA
✓ Prima: ~$103/mes
▸ Cross-sell · Datos Reales
Portafolio de Clientes
Solo 1 póliza
343
33% del total activos
2 pólizas
215
20.5%
3 pólizas
354
33.8% ← segmento mayor
4 pólizas
109
10.4%
5+ pólizas
27
2.6% · clientes premium
Combinaciones activas reales
Combos Detectados
Solo Salud700
Salud + Accidentes70
Salud + Dental60
Otro combo52
Solo Dental32
Solo Accidentes32
Solo Medicare27
Salud + Vida25
Solo Vida20
Salud + Vida + Dental6
Oportunidades reales · calculadas del archivo
Motor de Cross-sell
SegmentoClientesOportunidadRevenue pot./mes
Solo Salud700Agregar vida o dental~$56,000
Salud + Acc.70Agregar vida o dental~$5,600
Salud + Dental60Agregar vida~$4,800
Medicare sin supl.27Suplementario medicare~$3,240
TOTAL POTENCIAL MENSUAL~$69,640
▸ Evolución Mensual · Ene 2024 — May 2026
📈 Tendencia Mensual
Mejor mes — activos
595
Enero 2026 · OEP 2026
Peor mes — cancelados
187
Enero 2025 · −45 neto
Mejor neto mes
+540
Enero 2026
Mayo 2026 — cancelados
0
Mayo 2026 · Sin cancelaciones
Tipo:
Año:
Clientes activos vs cancelados por mes de inicio de póliza
Todos los tipos de seguro
Enero 2024 — Mayo 2026 · Todos los años
💡 ENE = OPEN ENROLLMENT
Enero siempre es el mes de mayor volumen por la inscripción abierta ACA.
⚠ ENE 2025 = CRISIS
142 activos pero 187 cancelaciones — único mes con neto negativo fuerte.
🚀 ENE 2026 = RÉCORD
595 activos, 55 cancelados — neto +540. El mejor mes de la historia.
Datos exactos mes a mes
Tabla Mensual Completa
Mes Clientes Activos Clientes Cancelados Neto Señal
▸ Cross-sell · Datos Reales por Año
🔀 Ventas Cruzadas
Clientes únicos activos por año de inicio de póliza
Año 2024
277
309 pólizas activas
Año 2025
298
319 pólizas activas
Año 2026 ← este año
707
744 pólizas activas
Total histórico activos
935
1,372 pólizas activas
Este año · 2026
Pólizas por Cliente — 707 clientes
672
1 póliza
95%
33
2 pólizas
4.7%
2
3 pólizas
0.3%
⚠️ ALERTA CROSS-SELL 2026
El 95% de los clientes 2026 tiene solo 1 póliza. Solo 35 clientes tienen 2 o más. Oportunidad masiva de cross-sell este mismo año.
Histórico · todos los años
Pólizas por Cliente — 935 clientes
602
1 póliza
64%
252
2 pólizas
27%
62
3 pólizas
6.6%
15
4 pólizas
1.6%
4
5+
0.4%
💡 INSIGHT HISTÓRICO
Históricamente el 36% de clientes tiene 2+ pólizas. En 2026 solo el 5%. Los clientes maduros compran más — enfocarse en retención y cross-sell activo.
2026 — combinaciones activas
Tipos de Seguro por Cliente
CombinaciónClientes%
salud62788.7%
medicare243.4%
accidentes + salud101.4%
dental + salud91.3%
salud + visión71.0%
dental71.0%
accidentes71.0%
salud + suplementario60.8%
⚠️ Vida en 202600%
Histórico — todas las combinaciones
Top Combinaciones de Tipos
CombinaciónClientes%
salud solo59563.6%
accidentes + salud495.2%
accidentes solo444.7%
dental + salud384.1%
medicare solo343.6%
dental solo333.5%
salud + vida242.6%
suplementario solo232.5%
vida solo202.1%
salud + suplementario171.8%
salud + visión111.2%
accidentes+dental+salud80.9%
Tipos de seguro por clientes únicos
2026 vs Histórico — ¿Qué seguros tienen?
Tipo Clientes 2026 Pólizas 2026 Clientes histórico Pólizas histórico Alerta
🏥 Salud661661768973✓ Principal
⚕️ Medicare25253748↑ Crecer
⚡ Accidentes1818118118↓ Reactivar
🦷 Dental16179395↓ Reactivar
🛡️ Suplementario13145053↓ Reactivar
👁️ Visión991919↓ Reactivar
💛 Vida005960🔴 Detenida
▸ Perfil Real del Asegurado
Análisis Demográfico
Pirámide etaria · clientes únicos
Por Rango de Edad
150-17 24218-29 26530-39 20240-49 27050-59 15960-69 6370+
44.8 años
Edad promedio
50–59
Segmento pico
$26,558
Income prom.
País de nacimiento · clientes únicos
Origen Nacional
Venezuela648 · 55%
Cuba138 · 11.7%
Colombia81 · 6.9%
Estados Unidos67 · 5.7%
Nicaragua29 · 2.5%
Argentina20 · 1.7%
Otros213 · 18%
55% venezolano + 12% cubano = 67% del mercado. Nicho latino especializado con status migratorio complejo.
Status migratorio · clientes únicos
Inmigración
Work Authorization528 · 44.7%
Ciudadano296 · 25%
Residente242 · 20.5%
Asylum36 · 3%
Otro / TPS51 · 4.3%
Humanitarian Parole5 · 0.4%
Alta concentración Work Auth. → elegibles para CSR Silver con subsidio en ACA marketplace.
▸ Lógica de Datos · Verificada con Archivo Real
Análisis por Tipo
📐 Lógica aplicada al archivo real · 3,044 filas · 1 fila = 1 póliza
✓ ACTIVAS
RENEWED (1,320)
NEW (571)
COMPLETED (479)
PENDING DOC. (38)
UPDATED (2)
✗ CANCELADAS
CANCELED (634)
👤 CLIENTE ÚNICO
FULL NAME normalizado.
Mismo nombre = mismo cliente.
Múltiples filas = múltiples pólizas
🏷 TIPO POR CARRIER
National Life → VIDA
Assurity Life → ACCIDENTES
Florida Blue → SALUD
Humana → MEDICARE
🏥 Salud
910
1,999 pólizas
⚡ Accidentes/Supl
119
119 pólizas
🦷 Dental
101
103 pólizas
💛 Vida
59
60 pólizas · National Life
⚕️ Medicare
37
49 pólizas
Inteligencia comercial · basada en datos reales
6 Insights Clave — Mayo 2026
01
Concentración Crítica
78% de cartera (2,392 pólizas) en G. Parra. Si se va, pierdes $105K/mes. Plan de sucesión urgente.
02
Vida Estancada
0 nuevas pólizas de vida desde Oct 2025. 60 activas. 851 clientes sin vida = oportunidad inmediata.
03
700 Clientes Solo Salud
El 66.8% de clientes activos tiene 1 sola póliza. Potencial cruzado: $69K+/mes en prima adicional.
04
Pending: Acción Ya
38 pólizas PENDING DOCUMENT. Son activas pero en riesgo. Contactar y resolver esta semana.
05
Medicare Infrautilizado
63 clientes 70+ años. Solo 37 con Medicare activo. Campaña inmediata para clientes 60-64 años.
06
Corrección de Prima
Prima real del cliente: $136K/mes. POLICY COST ($2.57M) incluye subsidio federal. Usar MONTHLY PREMIUM como base de gestión.
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